升息趨緩 科技股催油門

升息趨緩 科技股催油門

利率上升與美元走強等不確定因素增添了市場擔憂與波動,科技股曾被大幅修正,第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成即指出,AI賦能、自動化的未來趨勢不受景氣循環影響,也使得AI及相關自動化發展所需要的基礎設施,包括晶片、雲端應用技術等布建需求持續不墜。

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如雲端產業三大公有云Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等即維持穩定的成長增速,雖然3家公司在第三季的營收成長動能有放緩,不過三家公司在雲相關營收增速落在20%~45%,反應具備實質需求支撐的領域依然維持高成長趨勢。

路博邁認爲,5G投資主題持續成長,因爲它已成爲國家政策優先發展的重要項目,且數位化趨勢已不可逆轉,看好受惠5G加速推出的技術掌握者,尤其是在美國。在《CHIPS法案》將推動更廣泛的半導體和5G生態系統新技術的創新和開發,此會擴及半導體產業鏈中的關鍵參與者。

回顧今年以來,市場最大的逆風因素,即貨幣政策收緊持續替AI人工智慧、成長領域帶來壓力,而大型科技股財報的表現喜憂參半、整體需求放緩和對未來指引的下調,都讓本就低迷的風險情緒延續。現階段,全球市場還是會因爲利率政策走向、經濟放緩程度與企業獲利預估變化而持續波動,但隨着市場已大致消化利空消息與雜音等,後市有望逐步迴歸基本面。

安聯投信表示,考量半導體、軟體相關產業因循環週期受到影響,目前基本面仍處於下修階段,若從評價面來觀察,目前標普500指數本益比低於十年均值,超過70%成份股股價低於疫情前,估值修正後,有望提供創造超額報酬機會。

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