美股2023年漲勢讓人跌破眼鏡 基本面料帶動2024年續漲

美股2023年漲勢讓人跌破眼鏡 基本面料帶動2024年續漲

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民衆在紐約證交所封關日趁着陽光拜訪金融區的銅牛。從歷史紀錄來看,美股2024年可望在動能和穩定基本面的支撐之下,繼續保持漲勢。路透

幾乎沒有人料到美國股市會在2023年大漲,但他們不僅錯了,而且錯得離譜。從歷史紀錄來看,美股2024年可望在動能穩定基本面的支撐之下,繼續保持漲勢。

標普500指數週五年終封關日收黑小跌0.3%,但一年來上漲24%,距離2022年1月創下的歷史收盤高峰僅差0.6%。道瓊工業指數2023年年上漲14%,史上首度突破37,000點大關,並在2023年最後幾個交易日刷新七次收盤水準。而在人工智慧(AI)和大型科技股的狂熱之下,那斯達克綜合指數2023年飆漲43%,創下2020年來最佳單年表現。

費城半導體指數指數漲勢更加狂妄,2023年大漲64.9%,創下2009年來最佳單年表現; 輝達(Nvidia)漲逾兩倍,成爲首家市值突破1兆美元的的晶片公司;超微(AMD)以130%漲勢緊追在後,兩者均被視爲AI的立即受惠者。臺積電2023年漲近40%,在費半成份股漲幅表現中上。

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聯準會(Fed)2023年以1980年代以來最快步調升息,地區性銀行危機讓矽谷銀行(SVB)倒閉,中東還爆發戰爭,美股卻繼續上漲。

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令人最感意外的是,美國公債殖利率上揚並未成爲基金經理人的噩夢。美國10年期公債殖利率10月一度攀升至5%,僅短暫妨礙了美股漲勢。

而當公債殖利率回落,美股又引爆第二波反彈:美國10年期公債殖利率2023年收在3.860%,而2年期債券殖利率收在4.248%,雙雙創下2020年以來的最大單年跌幅。

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Fed在12月中會議意外轉鴿,爲美債年終漲勢又添臨門一腳。T Rowe Price的多元資產策略師莫瑞形容:「Fed轉鵨,真正讓投資人轉爲樂觀。這意義重大且出乎意料。」

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如今,從利率期貨反映來看,Fed和歐洲央行(ECB)各將實施六次各1碼(0.25個百分點)的降息,Fed「更長時間維持較高利率」的口號隨之走入歷史。

LPL Financial追溯至1950年數據發現,當標普500指數在某一年實現20%以上漲幅後,隔年平均可上漲10%,高於9.3%的年漲幅。且上漲機率達到80%,高於均值73%。

LPL Research看好標普500指數明年底漲至4,850至4,950,如果較低的利率支持更高的股價,企業獲利實現兩位數成長,且美國經濟免於衰退,標普500指數將上看5,000以上,較2023年封關水準上漲近5%。

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美股的考驗將隨之而來。未來幾周,美國企業將陸續公佈第4季財報,投資人預料2023年全年獲利僅增3.1%,但2024年成長會更強。